苹果终于正式加入了AI大军。业内认为，苹果AI战略的发布或将带来新一轮换机潮，有望带动手机等设备需求复苏，开启消费电子新一轮成长周期。
在日前举行的苹果全球开发者大会（WWDC）上，苹果发布了包括iOS 18、iPadOS 18、macOS 15以及VisionOS 2等在内的一系列软件更新，并围绕AI功能重磅推出了Apple Intelligence，传统语音助手Siri也嵌入大模型。同时，苹果宣布与OpenAI合作，将ChatGPT嵌入到操作系统中。二级市场方面，该战略的发布也引发市场热议与相关概念股的股价变动。据研究机构Counterpoint Research发布的最新数据，2024年第一季度，从全球手机系统市场份额来看，安卓和iOS份额分别为77%和19%。华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场的份额由2023年一季度的8%上涨至2024年一季度的17%，iOS份额则从20%下降至16%，这也标志着iOS在中国市场自2019年第一季度以来首次出现第一季度下滑。多家分析机构表示，苹果的AI战略或推动苹果用户换机，扭转当前竞争劣势，同时有望带动AI PC、手机等设备需求复苏，开启消费电子新一轮成长周期。
知名苹果分析师郭明錤认为，长期来看，正向看待苹果对AI的投资，有助于硬件换机潮与服务业务。华泰证券分析师黄乐平表示，苹果Apple Intelligence智能系统由苹果端侧大模型、云端大模型、ChatGPT共同组成，算力足够下依赖终端，复杂场景则使用私密云计算或ChatGPT。“我们认为这实际上对苹果现有生态是一次有意义的补充完整，或能够驱动苹果用户购买新一代手机，建议关注苹果下半年新机排产数据以及对于产业链公司出货量的拉动。”黄乐平说。
“我们认为AI会是苹果后续产品创新的重要方向，而WWDC正式吹响了苹果AI落地的号角。以WWDC为界，苹果创新大年的幕布正在拉开，坚定看多苹果软硬件创新周期。”中信证券在研报中总结道。
业内认为，此次苹果AI战略的发布，将更有利于加速AI相关应用。民生证券分析师陈良栋认为，苹果推出个人智能化系统AppleIntelligence，并深度集成到终端产品的应用生态当中，也为其他生态应用未来的配适终端指引研发思路，苹果个人智能化系统也将赋能生态应用开发，推动AI应用创新，以及现有应用的革新，建议关注深度布局AI应用的相关公司。
“Apple Intelligence开启AI原生应用新时代。”华泰证券方面认为，相较于AI产品的体验创新，苹果AI应用更多的意义在于：基于本地化数据，苹果AI可以真正做到以用户为中心，无缝集成至用户日常使用的体验中，或将深度改变用户的AI使用习惯，AI相关应用的渗透率有望提升；基于苹果强大的生态体系，不同硬件间的数据可实现无缝链接，同时兼顾隐私保护，预计将提升AI功能使用体验，AI应用的使用频次及使用时长有望持续提升。随着苹果智能中国区的上线，有望推动国产优质AI大模型及应用加速发展。
这对于消费电子产业来说也是利好。国金证券分析师樊志远认为，苹果AI战略的发布，有望推动端侧AI落地。“苹果硬件产品全球用户众多，AI有望给硬件产品赋能，加快换机周期，继续看好苹果产业链核心受益公司。”他表示，电子三季度迎来需求旺季，库存逐渐至合理水平，产业链有望迎来较好的拉货机会，整体来看，电子基本面逐渐改善，AI大模型持续升级，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，继续看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。
华福证券表示，消费电子行业正处在一个短期企稳回暖和长期创新周期交汇的拐点，AI的广泛应用和新硬件形态的探索将推动手机和PC市场换机潮，以及平均销售价格的提升。WWDC的召开预示着消费电子创新的高潮即将到来。